ベネズエラの民間治療師《魔女》の許に弟子入りした米国の女性人類学者が、そこでの驚くべき体験をもとに人間の運命を動かすものとそれを超える力を描いた異色ノンフィクション！

【目次より】
序文　カルロス・カスタネダ
第1部
　ナグワルの世界
　故郷ベネズエラ
　魔女メルセデス・ペラルタ
　交霊会の夜
　オクタビオ・カントゥ
　杖の踊り
第2部
　カンデラリア
　ギド・ミコーニの物語
第3部
　真夜中の発掘
　悪魔の仮面
第4部
　金の鎖
　完全交霊
　燃やされたノート
　海とマチェーテ
第5部
　印鑑付きのペン
第6部
　深夜の薬草採り
　悪魔とドレス
第7部
　帰ってきた男
　剥製作り
第8部
　リンゴの木の下で
　魔女の別れ